por Matthew Morgan, David Sinden, Guy Macdonald · Simon & Schuster Childrens Books · tapa dura · ISBN 9781847382863
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Ulf es un hombre lobo huérfano que ha vivido toda su vida en Farraway Hall, el hogar de la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra las Bestias y un santuario para criaturas raras y en peligro de extinción. Cuando un dragón muerto llega al santuario y un fantasma revela un oscuro secreto, Ulf se propone investigar, descubriendo un complot del cazador de bestias más malvado del mundo para resucitar el cruel deporte de la lucha de dragones.
Esta emocionante historia de aventuras es la primera entrega de la serie "An Awfully Beastly Business". Acompañado por sus amigos, el Dr. Fielding, Orson el gigante, Tiana el hada y Druce la gárgola, Ulf se embarca en una carrera desesperada para salvar a los dragones de una muerte dolorosa, mientras se acerca la luna llena y espera su propia transformación.
